近日，中国光大银行香港分行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人，助力中国银行澳门分行成功发行2年期20亿人民币 "玉兰债"，票面及发行收益率2.85%。本次发行为全球首笔人民币"玉兰债"，是今年4月欧洲清算银行将"玉兰债"纳入其三方担保品范围后的首单发行，也是中国光大银行香港分行支持人民币国际化、促进金融合作与创新、推动我国债券市场双向对外开放的又一卓越成果。

　　本次债券认购倍数近3倍，投资者类型覆盖银行、券商、资管、私人银行等各类机构，地域广泛分布于中国内地、香港、日本、马来西亚、新加坡、英国、瑞士、法国等。中国光大银行香港分行作为联席牵头经办人及账簿管理人，从收集投资者意向、积极贡献订单到定价策略等方面均做了充足工作，保障本次债券成功发行。

　　"玉兰债"是上海清算所与欧洲清算银行于2020年12月合作推出，以上海市市花命名，通过金融基础设施跨境互联互通、服务中资发行人面向国际市场发债的创新业务。人民币"玉兰债"，为有人民币融资需求的中资发行人开辟了面向国际市场融资的新渠道，同时也为国际投资者提供了新的人民币投资渠道，有效推动人民币国际化进程。一直以来，中国光大银行香港分行发挥境外债券承销的业务优势，持续参与不同计价币种的"玉兰债"创新发行及承销，例如曾于2021年1月作为联席牵头经办人及账簿管理人助力发行全球首笔美元"玉兰债"。

　　未来，中国光大银行香港分行将继续运用 "商行+投行+交易"的经营模式，深耕国际金融市场，扩大债务资本市场的综合竞争力，支持优质企业及机构通过境外债券发行来拓宽融资渠道、探索海外发展平台，为我国债券市场高质量发展和高水平对外开放贡献积极力量。