3月12日,国际知名财经杂志《财资》(The Asset)举办的"Triple A Sustainable Finance Awards 2024"(译:"2024年3A可持续金融大奖")评选结果揭晓,中国光大银行香港分行凭借在绿色及可持续金融的优秀表现,一举揽获六项大奖,覆盖可持续发展银团、绿色及可持续发展债券承销项目,彰显业界专家、财经媒体和市场同业对其专业金融服务的高度认可与广泛好评。
《财资》杂志为亚洲投资界最具公信力的英文媒体之一,迄今已有25年发展历史。其每年举办的"3A"系列奖项评选在亚洲乃至国际金融市场享有较高的影响力和权威性。
发挥结构性融资优势,积极筹组可持续发展银团
中国光大银行香港分行遵循"ESG"(环境、社会、企业管治)指导原则,为多家优质企业及机构客户提供绿色及可持续发展相关融资服务,助力客户实现可持续稳健发展。
2023年11月,中国光大银行香港分行作为牵头安排行,为某中资资产管理公司筹组一笔5年期、总额4.5亿美元的可持续发展关联银团贷款。该笔贷款是该公司的首笔离岸可持续发展关联银团贷款,相关资金与ESG /可持续性指标挂钩,以促进该公司有助于环境和社会可持续发展的商业活动及其增长。
响应"双碳"目标,助力绿色及可持续债券发行
凭借"商行+投行+交易"的经营模式,中国光大银行香港分行不断增强债券承销"名品"业务,积极响应国家"双碳"(碳达峰、碳中和)目标,屡次以重要角色参与绿色及可持续债券发行。
2023年1月,中国光大银行香港分行作为联席牵头经办人,协助香港机场管理局发行5年期10亿美元高级无抵押固息绿色债券,用于其可持续金融框架下的合资格绿色项目进行融资或再融资。同月,又作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助中国工商银行香港分行、新加坡分行发行全球多币种"碳中和"主题境外绿色债券,用于绿色交通和可再生能源等具有显著碳减排效果领域的绿色项目。2023年8月,又作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助交通银行香港分行发行其首笔绿色债券。
中国光大银行香港分行亦积极推动金融创新,践行可持续发展突破。2023年5月,中国光大银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助中国银行澳门分行发行全球首笔人民币"玉兰债"。"玉兰债"是上海清算所与欧洲清算银行合作推出、以上海市市花命名的创新业务。此次助力债券发行,是中国光大银行香港分行打造债券业务创新标杆、推动我国债券市场对外开放及人民币国际化进程的又一突出表现。
六项大奖列表:
Best Sustainability-Linked Loan – Asset Management(Hong Kong)(译:最佳可持续发展关联贷款-资产管理(香港)):2023年11月,中国光大银行香港分行作为牵头安排行,为某中资资产管理公司筹组一笔5年期、总额4.5亿美元的可持续发展关联银团贷款。
·Best Green Bond – Public Sector(Hong Kong)(译:最佳绿色债券-公共产业(香港)):2023年1月,中国光大银行香港分行作为联席牵头经办人,协助香港机场管理局发行5年期10亿美元高级无抵押固息绿色债券。募集资金用于机场管理局可持续金融框架下的合资格绿色项目进行融资或再融资(包括二号客运大楼客运廊工程项目)。
·Best Green Bond – Financial Institution (China – Offshore) (译:最佳绿色债券-金融机构(中国离岸)):2023年8月,中国光大银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助交通银行香港分行发行3年期5亿美元高级无抵押浮息绿色债券。本次为交通银行香港分行首笔绿色债券发行。
·Best Green Bond – Carbon Neutrality(China – Offshore)(译:最佳绿色债券-碳中和(中国离岸)):2023年1月,中国光大银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助中国工商银行香港分行发行3年期9亿美元高级无抵押债券。本次发债是中国工商银行多家海外分行同时发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券之一。
·Best Green Bond – Carbon Neutrality(China – Offshore)(译:最佳绿色债券-碳中和(中国离岸)):2023年1月,中国光大银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助中国工商银行新加坡分行发行2年期25亿人民币高级无抵押债券。本次发债是中国工商银行多家海外分行同时发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券之一。
·Best Yulan Bond(China – Offshore)(译:最佳玉兰债(中国离岸)):2023年5月,中国光大银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助中国银行澳门分行发行2年期20亿人民币高级无抵押固息"玉兰债"。本次发行为全球首笔人民币"玉兰债",亦是2023年4月欧洲清算银行将"玉兰债"纳入其三方担保品范围后的首笔发行。

