近日，中國光大銀行香港分行作為聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人，助力中國銀行澳門分行成功發行2年期20億人民幣 「玉蘭債」，票面及發行收益率2.85%。本次發行為全球首筆人民幣「玉蘭債」，是今年4月歐洲清算銀行將「玉蘭債」納入其三方擔保品範圍後的首單發行，也是中國光大銀行香港分行支持人民幣國際化、促進金融合作與創新、推動我國債券市場雙向對外開放的又一卓越成果。

　　本次債券認購倍數近3倍，投資者類型覆蓋銀行、券商、資管、私人銀行等各類機構，地域廣泛分佈於中國內地、香港、日本、馬來西亞、新加坡、英國、瑞士、法國等。中國光大銀行香港分行作為聯席牽頭經辦人及帳簿管理人，從收集投資者意向、積極貢獻訂單到定價策略等方面均做了充足工作，保障本次債券成功發行。

　　「玉蘭債」是上海清算所與歐洲清算銀行於2020年12月合作推出，以上海市市花命名，通過金融基礎設施跨境互聯互通、服務中資發行人面向國際市場發債的創新業務。人民幣「玉蘭債」，為有人民幣融資需求的中資發行人開闢了面向國際市場融資的新渠道，同時也為國際投資者提供了新的人民幣投資渠道，有效推動人民幣國際化進程。一直以來，中國光大銀行香港分行發揮境外債券承銷的業務優勢，持續參與不同計價幣種的「玉蘭債」創新發行及承銷，例如曾於2021年1月作為聯席牽頭經辦人及帳簿管理人助力發行全球首筆美元「玉蘭債」。

　　未來，中國光大銀行香港分行將繼續運用 「商行+投行+交易」的經營模式，深耕國際金融市場，擴大債務資本市場的綜合競爭力，支持優質企業及機構通過境外債券發行來拓寬融資渠道、探索海外發展平台，為我國債券市場高質量發展和高水平對外開放貢獻積極力量。